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Conseils & Solutions d’Investissements
CABINET DE GESTION PRIVEE
Interlocuteur
dédié
Investissements
sur-mesure
Produits financiers
variés et accessibles
Accompagnement
dans la durée
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“CAPATRIMA
est un cabinet de gestion de patrimoine accessible et engagé pour ses clients”
Après un parcours de CGP, j'ai décidé de créer mon propre cabinet de conseil en investissements financiers.
Je pense, et je suis même certaine, que les conseils de qualité ne devraient pas être limités par le montant de votre patrimoine. Ainsi, au sein de CAPATRIMA, nous nous engageons à fournir des services haut de gamme adaptés à tous les portefeuilles, garantissant que chacun puisse bénéficier de conseils professionnels et d'une planification financière attentive, sans compromis sur la qualité.
Ensemble, faisons prospérer (et fleurir) votre patrimoine.
Agathe AVERLANT
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Accompagnement
Vous êtes au centre de chaque conseil : vos besoins, vos projets, votre profil sont la clé de vos solutions
Vos besoins et Objectifs
Le premier rendez-vous permet de mieux se connaître et de réaliser
un audit de votre patrimoine. L’objectif est de comprendre vos besoins
afin de construire une stratégie adaptée.
Solutions personnalisées
A cette étape nous échangeons ensemble sur les
préconisations envisagées en fonction de vos objectifs
et nous ajustons si nécessaire, afin de répondre du mieux
possible à vos attentes.
Une relation durable
Nous serons à votre disposition tout au long de notre collaboration
pour vous accompagner au quotidien. Il est primordial d’avoir un interlocuteur
qui vous connait et qui saura vous conseiller en fonction de vos situations.
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Notre Gamme
Placements financiers
Placement Immobilier
Fonds diversifiés
SCPI
Assurance-vie
Plan Epargne Retraite
Contrat de Capitalisation
Compte-titres
PEA
ETF
Fonds EUROS
OPCVM
Structuré
Nos partenaires
Nous avons choisi des partenaires de qualité avec qui nous avons pu travailler auparavant et qui offrent un large éventail de
possibilités. Ainsi, nous ne sommes pas cantonnés à un seul assureur ou une seule société de SCPI ce qui
ferait perdre tout son sens au mot “impartialité” .
Nous ne souhaitons pas orienter nos conseils vers une bonne commission, mais vers une satisfaction des clients
qui nous font confiance.
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A VENIR
Prenez Rendez-vous
06-82-72-21-10
capatrima@outlook.com
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