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Conseils & Solutions d’Investissements

CABINET DE GESTION PRIVEE

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Interlocuteur

dédié

Investissements

sur-mesure

Produits financiers

variés et accessibles

Accompagnement

dans la durée

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“CAPATRIMA

est un cabinet de gestion de patrimoine accessible et engagé pour ses clients”

Après un parcours de CGP, j'ai décidé de créer mon propre cabinet ​de conseil en investissements financiers.

Je pense, et je suis même certaine, que les conseils de qualité ne ​devraient pas être limités par le montant de votre patrimoine. Ainsi, ​au sein de CAPATRIMA, nous nous engageons à fournir des services ​haut de gamme adaptés à tous les portefeuilles, garantissant que ​chacun puisse bénéficier de conseils professionnels et d'une ​planification financière attentive, sans compromis sur la qualité.


Ensemble, faisons prospérer (et fleurir) votre patrimoine.

Agathe AVERLANT

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Accompagnement

Vous êtes au centre de chaque conseil : vos besoins, vos projets, votre profil sont la clé de vos solutions

Vos besoins et Objectifs

Le premier rendez-vous permet de mieux se connaître et de réaliser

un audit de votre patrimoine. L’objectif est de comprendre vos besoins

afin de construire une stratégie adaptée.

Solutions personnalisées

A cette étape nous échangeons ensemble sur les

préconisations envisagées en fonction de vos objectifs

et nous ajustons si nécessaire, afin de répondre du mieux

possible à vos attentes.

Une relation durable

Nous serons à votre disposition tout au long de notre collaboration

pour vous accompagner au quotidien. Il est primordial d’avoir un interlocuteur

qui vous connait et qui saura vous conseiller en fonction de vos situations.



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Notre Gamme

Placements financiers

Placement Immobilier

Fonds diversifiés



SCPI



Assurance-vie

Plan Epargne Retraite

Contrat de Capitalisation

Compte-titres

PEA





ETF

Fonds EUROS

OPCVM

Structuré

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Nos partenaires



Nous avons choisi des partenaires de qualité avec qui nous avons pu travailler auparavant et qui offrent un large éventail de

possibilités. Ainsi, nous ne sommes pas cantonnés à un seul assureur ou une seule société de SCPI ce qui

ferait perdre tout son sens au mot “impartialité” .

Nous ne souhaitons pas orienter nos conseils vers une bonne commission, mais vers une satisfaction des clients

qui nous font confiance.








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A VENIR

Prenez Rendez-vous


06-82-72-21-10

ca​patrima@outlook.com

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